DISC1
01.同棲時代 ／ 大信田礼子
02.「いちご白書」をもう一度 ／ バンバン
03.落陽 ’73 ／ よしだたくろう
アルバム・LIVE’73収録
04.学生街の喫茶店 ／ ガロ
05.悲しい色やね ／ 上田正樹
06.精霊流し ／ グレープ
07.さよならだけは言わないで ／ 五輪真弓
08.ぼくたちの失敗 ／ 森田童子
09.踊り子 ／ 村下孝蔵
10.さらばシベリア鉄道 ／ 太田裕美
11.スローなブギにしてくれ（I want you） ／ 南 佳孝
12.マークII ’73 ／ よしだたくろう
アルバム・LIVE’73収録
13.白い冬 ／ ふきのとう
14.雨だれ ／ 太田裕美
15.SACHIKO ／ ばんばひろふみ
16.時には母のない子のように ／ カルメン・マキ
17.ねじれたハートで ／ 桃井かおり&来生たかお
18.恋人よ ／ 五輪真弓
DISC2
01.氷の世界 ／ 井上陽水
02.裏切りの街角 ／ 甲斐バンド
03.身も心も ／ ダウン・タウン・ブギウギ・バンド
04.朝日楼～朝日のあたる家 ／ 浅川マキ
1971 live at紀伊国屋ホール収録版
05.大阪で生まれた女 ／ BORO
06.秋止符 ／ アリス
07.安奈 ／ 甲斐バンド
08.さらば青春 ／ 小椋 佳
09.私は泣いています ／ りりィ
10.ANAK-息子- ／ 杉田二郎
11.裏切者の旅 ／ ダウン・タウン・ブギウギ・バンド
12.ダンスはうまく踊れない ／ 石川セリ
13.最愛 ／ 柏原芳恵
14.サイレント・イブ ／ 辛島美登里
2000年”楓”収録版
15.帰らざる日々 ／ アリス
16.傘がない ／ 井上陽水
17.それはスポット・ライトではない ／ 浅川マキ
1976 Live at アケタの店収録版
DISC3
01.大都会 ／ クリスタルキング
02.春うらら ／ 田山雅充
03.街が泣いてた… ／ 伊丹哲也 & Side By Side
04.八月の濡れた砂 ／ 石川セリ
05.恋人達のペイヴメント ／ THE ALFEE
06.夏をあきらめて ／ 研ナオコ
07.コーヒーショップで ／ あべ静江
08.オリビアを聴きながら ／ 尾崎亜美
セルフカバー版
09.カントリーガール ／ 谷山浩子
10.花ぬすびと ／ 明日香
11.織江の唄 ／ 山崎ハコ
12.時代おくれの酒場 ／ 高倉健
13.あばよ ／ 研ナオコ
14.木枯しに抱かれて… ／ THE ALFEE
15.星屑のステージ ／ チェッカーズ
16.抱いてくれたらいいのに ／ 工藤静香
17.蘇える金狼のテーマ ／ 前野曜子
18.さようなら ／ NSP
DISC4
01.思秋期 ／ 岩崎宏美
02.20才（はたち）になれば ／ 桜田淳子
03.22才の別れ ／ 風
04.なのにあなたは京都へゆくの ／ チェリッシュ
05.雨の物語 ／ イルカ
06.約束 ／ TULIP
07.美人薄命 ／ アン・ルイス
08.虹とスニーカーの頃 ／ TULIP
09WOMAN ／ アン・ルイス
10.眠れない夜 ／ 泉谷しげる
1996アルバム・全身全霊Life to Soul収録ライブ版
11.灰色の町 ／ 松田優作
12.AFTER 45 ／ ARB
13.悲しみは駆け足でやって来る ／ アン真理子
14.ネグレスコ・ホテル ／ BORO
15.春夏秋冬 ／ 泉谷しげる
1988年収録・リアレンジバージョン
16.赤ちょうちん ／ かぐや姫
17.化粧 ／ 桜田淳子
18.青春の影 ／ TULIP
DISC5
01.わかれうた ／ 中島みゆき
02.旅立ち ／ 松山千春
1992年収録 アルバム・起承転結5収録版
03.サボテンの花 ／ 財津和夫
1987年 ソロアルバム・Z氏の悪い趣味収録版
04.わかって下さい ／ 因幡 晃
1994年 アルバム・リクエスト～マイベストソングス収録版
05.積木の部屋 ／ 布施 明v 1985年収録ニューアレンジ版
06.どうぞこのまま ／ 丸山圭子
07.知らず知らずのうちに ／ 宇崎竜童
2002年収録 アルバム・SAD & BLUE収録版
08.心の色 ／ 中村雅俊
09.恋 ／ 松山千春
1992年収録 アルバム・起承転結5収録版
10.唇をかみしめて ／ 吉田拓郎
11.あんたのバラード ／ 世良公則
2003年収録 ソロアルバム・照収録版
12.銀の雨 ／ 松山千春
1992年収録 アルバム・旅立ち収録版
13.飛んでイスタンブール ／ 庄野真代
14.愛はかげろう ／ 雅夢
15.性‐サガ‐ ／ 世良公則
2003年収録 ソロアルバム・照収録版
16.赤色エレジー ／ あがた森魚
17.恋人も濡れる街角 ／ 中村雅俊
18.別れの朝 ／ ペドロ＆カプリシャス
高橋まり（高橋真梨子）ボーカル版
19.ララバイ・オブ・ユー ／ ジョー山中