Disc1 ニッポンのリズム歌謡の夜明け～戦前のジャズ・ソング～ 62:14
01別れのブルース ／ 淡谷のり子
02月光価千金 ／ 天野喜久代
03青空 ／ 川畑文子
04アラビアの唄 ／ 川畑文子
05東京タンゴ ／ 米倉俊英、淡谷のり子
06青い小径 ／ 淡谷のり子
07小さな喫茶店 ／ 中野忠晴
08エノケンのダイナ ／ 榎本健一
09おしゃれ娘 ／ 淡谷のり子とコロムビア・ナカノ・リズム・シスターズ
10東京ラプソディ ／ 藤山一郎
11東京見物 ／ 中野忠晴とコロムビア・ナカノ・リズム・ボーイズ
12私のトランペット ／ 淡谷のり子
13泪のタンゴ ／ 松平 晃
14山寺の和尚さん ／ コロムビア・ナカノ・リズム・ボーイズ
15街の四人組(シング・シング・シング) ／ 日本ビクター・リズム・ジョーカース
16一杯のコーヒーから ／ 霧島 昇、ミス・コロムビア(松原 操)
17チャイナ・タンゴ ／ 中野忠晴
18ラッパと娘 ／ 笠置シヅ子
19旅の喫茶店で ／ 霧島 昇
20ラ・クンパルシータ ／ 淡谷のり子
Disc2 戦後のリズム歌謡の始まり～東京ブギウギ／お祭りマンボ～ 61:55
01東京ブギウギ ／ 笠置シヅ子
02愛のスイング ／ 池 真理子
03銀座セレナーデ ／ 藤山一郎
04夜のプラットホーム ／ 二葉あき子
05ジャングル・ブギー ／ 笠置シヅ子
06さよならルンバ ／ 二葉あき子
07大阪ブギウギ ／ 笠置シヅ子
08東京の屋根の下 ／ 灰田勝彦
09銀座カンカン娘 ／ 高峰秀子
10河童ブギウギ ／ 美空ひばり
11三味線ブギウギ ／ 市丸
12赤い靴のタンゴ ／ 奈良光枝
13ボタンとリボン ／ 池 真理子
14買物ブギー ／ 笠置シヅ子
15ミネソタの卵売り ／ 暁 テル子
16バイヨン踊り(1951年ブラジル録音版) ／ 生田恵子
17テネシー・ワルツ ／ 江利チエミ
18お祭りマンボ ／ 美空ひばり
19ゲイシャ・ワルツ ／ 神楽坂はん子
20タンゴに二人を ／ 美空ひばり
Disc3 ニューリズムの到来～ひばりのチャチャチャ／ひばりのドドンパ～ 61:30
01エッサッサ・マンボ ／ 笠置シヅ子
02チャンバラ・マンボ ／ トニー谷
03ワゴン・マスター ／ 小坂一也
04ひばりのチャチャチャ ／ 美空ひばり
05チャチャチャ天国 ／ 小坂一也、中島そのみ
06バナナ・ボート ／ 浜村美智子
07ロカビリー剣法 ／ 美空ひばり
08お座敷ロック ／ 五月みどり
09ロック・夕やけ小やけ ／ 平尾昌晃とオールスターズ・ワゴン
10黄色いさくらんぼ ／ スリー・キャッツ
11有難や節 ／ 守屋 浩
12泣き笑いのマンボ ／ 美空ひばり
13月影のナポリ ／ 森山加代子
14ピンク・ムーン ／ スリー・キャッツ
15メロンの気持 ／ 森山加代子
16スーダラ節 ／ 植木 等、ハナ肇とクレイジーキャッツ
17東京ドドンパ娘 ／ 渡辺マリ
18ひばりのドドンパ ／ 美空ひばり
19銀座でドドンパ ／ アイ・ジョージ
20マイ・ボーイ・ロリポップ ／ 伊東ゆかり※STEREO
Disc4 和製ポップスへの道～若いふたり／涙の太陽～ 59:23
01ズンドコ節 ／ 小林 旭
02香港チャチャチャ ／ スリー・キャッツ
03スク・スク ／ 丘 優子
04ツイストNO.1 ／ 藤木 孝
05銀座パチャンガ通り ／ 北原謙二
06ブンガチャ節 ／ 北島三郎
07ヴァケーション ／ 弘田三枝子
08若いふたり ／ 北原謙二
09ひばりのツイスト ／ 美空ひばり
10アキラでツイスト ／ 小林 旭※STEREO
11ミッチー音頭 ／ 青山ミチ
12むらさきの慕情 ／ 島倉千代子※STEREO
13太陽の下の18才 ／ 木の実ナナ※STEREO
14恋のバカンス ／ ザ・ピーナッツ※STEREO
15君去りし夜のタンゴ ／ 美空ひばり※STEREO
16ウナ・セラ・ディ東京 ／ ザ・ピーナッツ※STEREO
17恋をするなら ／ 橋 幸夫※STEREO
18太陽の彼方に ／ 藤本好一＆寺本タケシとブルー・ジーンズ※STEREO
19涙の太陽 ／ エミー・ジャクソン※STEREO
20さよならはダンスの後に ／ 倍賞千恵子※STEREO
Disc5 多様化するリズム歌謡～真赤な太陽／白い蝶のサンバ～ 61:35
01夢みるシャンソン人形 ／ 中尾ミエ※STEREO
02恋の山手線 ／ 小林 旭※STEREO
03恋のクンビア ／ 弘田三枝子※STEREO
04若い太陽 ／ 北原謙二※STEREO
05ノーチェ・デ・東京 ／ 金井克子※STEREO
06あの娘と僕(スイム・スイム・スイム) ／ 橋 幸夫※STEREO
07星のフラメンコ ／ 西郷輝彦※STEREO
08真赤な太陽 ／ 美空ひばり※STEREO
09帰って来たヨッパライ ／ ザ・フォーク・クルセダーズ
10夏子の季節 ／ 舟木一夫※STEREO
11恋のフーガ ／ ザ・ピーナッツ※STEREO
12恋のメキシカン・ロック ／ 橋 幸夫※STEREO
13恋の季節 ／ ピンキーとキラーズ※STEREO
14愛のさざなみ ／ 島倉千代子※STEREO
15愛のボサ・ノバ ／ 美空ひばり※STEREO
16恋の風車 ／ こまどり姉妹※STEREO
17黒ネコのタンゴ ／ 皆川おさむ※STEREO
18白い蝶のサンバ ／ 森山加代子※STEREO
19真夏の出来事 ／ 平山三紀※STEREO
20どうにもとまらない ／ 山本リンダ※STEREO