Disc-1かえり船
かえり船作／八木承
【挿入曲】
かえり船唄／田端義夫
ラ・クンパルシータ演奏／テイチク管弦楽団
京姿十三夜作・構成／八木承
【挿入曲】
十三夜唄／小笠原美都子
月の出船脚色・構成／八木承
【挿入曲】
月の出舟唄／田端義夫
君待つ港唄／菅原都々子
Disc-2ふるさとの燈台
ふるさとの燈台作／八木承
【挿入曲】
ふるさとの燈台唄／田端義夫
母紅梅脚色・構成／八木承
【挿入曲】
母紅梅の唄唄／菊池章子
はぐれ小鳩唄／菅原都々子
親恋勘太郎作・構成／八木承
【挿入曲】
親恋勘太郎唄／田端義夫
憧れの住む町
【挿入曲】
憧れの住む町唄／菅原都々子
あゝ夜は夢か唄／菅原都々子
Disc-3江の島悲歌(エレジー)
海のジプシー作／八木承
【挿入曲】
海のジプシー唄／田端義夫
江の島悲歌(エレジー)構成／八木承
【挿入曲】
江の島悲歌(エレジー)唄／菅原都々子
片瀬夜曲唄／真木不二夫
玄海エレジー作／八木承
【挿入曲】
玄海エレジー唄／田端義夫
連絡船の唄唄／菅原都々子
母千鳥脚色・構成／八木承
【挿入曲】
母千鳥の唄唄／菅原都々子・真木不二夫
小夜ちどり唄／小笠原美都子
Disc-4泪の夜汽車
母月夜脚色・構成／大高ひさを
【挿入曲】
母月夜の唄唄／菅原都々子・真木不二夫
黒いひとみ唄／白鳥みづえ
Disc-5連絡船の唄
連絡船の唄作／斉藤祐之助
【挿入曲】
連絡船の唄唄／菅原都々子
五ツ木の子守唄作／安井三郎
【挿入曲】
新ひえつき節唄／美ち奴
新五ツ木の子守唄唄／美ち奴
憧れは馬車に乗って作／高津眞知子
【挿入曲】
憧れは馬車に乗って唄／菅原都々子
裏町の灯作／安井三郎
【挿入曲】
裏町の灯唄／田端義夫
泪の夜汽車作・構成／斉藤祐之助
【挿入曲】
泪の夜汽車唄／真木不二夫
悲恋椿作／斉藤祐之助
【挿入曲】
悲恋椿唄／菅原都々子
恋の炭坑節作／斉藤祐之助
【挿入曲】
炭坑節唄／テイチク合唱団
Disc-6月がとっても青いから
籠の鳥エレジー作／大沢洸
【挿入曲】
籠の鳥エレジー唄／鈴木三重子
アリラン物語作／斉藤祐之助
【挿入曲】
アリラン唄／菅原都々子
トラジ唄／菅原都々子
青い夜霧の港町作／大沢洸
【挿入曲】
青い夜霧の港町唄／大木実
月がとっても青いから作／高津眞知子
【挿入曲】
月がとっても青いから唄／菅原都々子●CD6枚組●別冊歌詞集つき●ボックスケース入り
【制作】(株)テイチクエンタテインメント